Наша компания оказывает помощь по написанию статей по предмету Банковское право. Используем только актуальное законодательство, проекты федеральных законов, новейшую научную литературу и судебную практику. Предлагаем вам воспользоваться нашими услугами. На все выполняемые работы даются гарантии
Вернуться к списку статей по юриспруденции
КОМУ КРИЗИС, А КОМУ...
ЧЕРТОПРУД С.
Спрос на услуги профессиональных взыскателей в два раза превышает предложение. В 2014 г. объем выставленной на продажу просроченной задолженности вырос на 40% (по сравнению с 2013 г.), а рост переданных на аутсорсинга услуг взыскания - на 29%. Несмотря на это коллекторы жалуются на значительное снижение маржинальности своего бизнеса.
Банки готовы продать вдвое больше долгов, чем их готовы купить коллекторские агентства. Об этом, выступая 1 декабря 2014 г. в Совете Федерации, сообщил аудитор Счетной палаты Андрей Перчян.
Руководитель дирекции взыскания проблемной задолженности физических лиц Уральского банка реконструкции и развития Виктор Черванев рассказал "БО", что из-за ужесточения обязательных нормативов Банком России по уровню резервов теперь банки обязаны создавать резервы в размере 100% к просроченной задолженности свыше 360 дней. Поэтому они начали выставлять долги на продажу "на потоке".
"К сожалению, банковская практика последних лет строилась на слишком плотном взаимодействии кредитных организаций и коллекторских агентств, что привело к утрате многими кредитными организациями собственных компетенций по сбору просроченной задолженности. Большинство кредитных организаций не готовы обрабатывать задолженность на поздних стадиях собственными силами, что приводит к стремлению побыстрее от нее избавиться. На данный момент рынок цессии перегрет, и предложения коллекторов по стоимости портфеля неадекватны их реальной стоимости", - сообщил "БО" директор департамента по работе с просроченной задолженностью Росбанка Игорь Шкляр.
С тем, что на рынке количество предложений банков значительно превышает спрос на них со стороны коллекторских агентств, согласен Виктор Черванев. "Рынок цессий с точки зрения предложений стал переизбыточным. Соответственно, коллекторы стали более избирательными в части цены - так как продается очень много долгов, они могут купить либо дешевле, либо долги "помоложе" с большим потенциалом взыскания. На сегодняшний день банки не готовы продавать за бесценок даже глубокую просрочку. Цена должна быть сбалансированная", - уверен он.
Дефицит коллекторов
"В 2014 г. общий объем розничных банковских портфелей просроченной задолженности, выставленной на продажу, составил порядка 250 млрд руб. Однако успешно было закрыто не более 50% сделок", - подтвердил "БО" член совета НАПКА, руководитель PR-комитета Сергей Шпетер. По его мнению, в 2014 г. банки пытались продавать портфели просроченных кредитов по ценам 2013 г. и тем самым частично компенсировать свои потери, вызванные повышением ключевой ставки, ограничением доступа к зарубежному капиталу и т.п.
По мнению вице-президента, управляющего директора департамента малого и среднего бизнеса Пробизнесбанка Романа Гаврилова, в 2014 г. коллекторы стали "более избирательны и предпочитают работать с долгами, по которым выше вероятность возврата". К тому же "коллекторские агентства, как и большинство компаний в нашей стране, переживают непростые финансовые времена в связи с ухудшением экономической ситуации".
Сергей Шпетер также обратил внимание на то, что расходы коллекторских агентств увеличились, а рентабельность работы по агентской схеме снизилась. Например, телеком-операторы увеличили стоимость предоставляемых услуг по рассылке SMS-сообщений. А в 2014 г. было зафиксировано снижение сборов по агентским портфелям на 15 - 20%.
Еще один фактор - возможное сокращение количества коллекторских агентств. 24 ноября 2014 г. Арбитражный суд Москвы признал (http://goo.gl/qdsSrw) несостоятельным (банкротом) коллекторское агентство "Русская Долговая Корпорация" (РДК) по упрощенной процедуре ликвидируемого должника. Поясним, что решение о ликвидации компании было принято владельцем еще вначале августа 2014 г. На рынке РДК работало с 2005 г. и было одним из крупных игроков. Это первый случай банкротства коллекторского агентства. До ноября 2014 г. владельцам удавалось уйти с рынка, минуя процедуру банкротства, или продать свой бизнес. Произошедшее с РДК не уникальный случай. В 2015 г. вероятны и другие банкротства. По мнению опрошенных "БО" экспертов, в зоне повышенной опасности будут находиться небольшие и средние компании, которые не смогут генерировать прибыль, не имеют акционеров, готовых помочь финансово в сложной ситуации, и не смогут "продаться".
"Испорченные" долги
Руководитель Клуба покупателей и продавцов НАПКА, член совета НАПКА Павел Михмель рассказал "БО" о том, что объем проблемных долгов, выставленных банками на продажу в 2014 г., превысил показатели предыдущего года. В частности, объем рынка цессии по итогам 2014 г. увеличился на 40% по сравнению с результатами 2013 г. При этом он обратил внимание на тот факт, что сегодня продаваемые долги имеют совершенно иное качество, нежели два-три года назад. "Качество портфеля ухудшилось, - пояснил он. - Даже продолжающийся с 2012 г. тренд на омоложение просрочки - сегодня это срок в среднем около 500 дней, не дает возможности высоко оценивать продаваемые долги". Поэтому, по его мнению, "профессиональные коллекторы предлагают ровно столько, сколько сейчас они действительно стоят". Также эксперт указал на серьезное удорожание средств на приобретение проблемных долгов и условия их получения.
По мнению начальника управления верификации, андеррайтинга и сбора просроченной задолженности банка "Интеркоммерц" Сергея Кудабаева, "российские банки сегодня действительно готовы продавать больше долгов, и причины этого очевидны. Однако коллекторы, оценивая портфели, не готовы платить за них более чем несколько процентов, так как, учитывая их качество и экономическую ситуацию, они понимают, что при большей цене они просто не окупятся".
С тем, что качество портфеля снижается, согласен Роман Гаврилов. "Из-за тяжелой экономической ситуации долги становится сложнее взыскать, потому что увеличивается число кредитов, перспективы по которым сомнительны. Именно поэтому коллекторы более избирательны и предпочитают работать с долгами, по которым выше вероятность возврата", - рассказал он "БО".
Запад не поможет
Еще одну причину снижения интереса коллекторов к выставленной на продажу просроченной задолженности назвал "БО" директор операционной дирекции Сетелем Банка Сергей Ларченко: "Значительное число коллекторских агентств являются дочерними предприятиями зарубежных фирм и используют их капитал для изначальных приобретений портфелей должников. С учетом текущей макроэкономической ситуации, и ситуации в России в частности, идет снижение инвестиционных рейтингов РФ в мировой экономике, и по формальным признакам становится слишком рискованно инвестировать денежные средства в нашу страну. Поэтому иностранные компании либо существенно ограничивают свои инвестиции, либо и вовсе закрывают бизнес в РФ".
Именно это произошло в декабре 2014 г. с коллекторским агентством "Линдорфф" - "дочкой" норвежской компании Lindorff (один из лидеров на европейском рынке взыскания долгов). Акционеры "Линдорфф" приняли решение временно приостановить развитие бизнеса на российском рынке. Причина такого решения - риски, связанные с санкциями.
Внешний или внутренний
Большинство банков не спешат передавать весь объем просроченной задолженности на аутсорсинг или продавать его. И дело даже не в том, что, по их мнению, коллекторы запрашивают слишком высокую цену, но и в стремлении "вырастить Бабу Ягу в своем коллективе". Говоря другими словами, взыскивать часть просроченной задолженности собственными силами, а коллекторам отдавать только то, что сами не смогут взыскать.
Заместитель председателя правления ОТП Банка Сергей Капустин рассказал "БО", что его кредитная организация имеет и собственную службу взыскания, и работает с коллекторскими агентствами. "Для каждого сегмента клиентов мы выбираем максимально эффективную стратегию с точки зрения затрат и финансового результата. Есть сегмент клиентов с просроченной задолженностью, с которым нам выгодно работать самостоятельно. А есть категории заемщиков, с которыми собственным подразделениям банка работать сложно. Например, клиенты с плохой контактностью, которые не отвечают на звонки банка или которые имеют долги в нескольких банках. В этих случаях бывает экономически эффективно передать задолженность на работу в коллекторское агентство, в котором находятся долги того же самого клиента, только уже из других банков. Себестоимость взыскания каждого долга в этом случае будет намного меньше".
"А вот на поздних стадиях взыскания, когда этапы "софт" и "хард" уже пройдены, а долг так и не возвращен, банку выгоднее самостоятельно обращаться в суд либо сформировать пул "однородных кредитов" и продать его специализирующейся компании, которая имеет отстроенный механизм работы с просрочкой на поздней стадии", - уверен Сергей Капустин.
С ним согласен Сергей Кудабаев. Он уверен, что кредитной организации надо иметь свое подразделение взысканий, но при этом работать с коллекторами по определенным сегментам кредитного портфеля.
Несмотря на то что банк "Хоум Кредит" имеет собственную службу взыскания, которая работает на всех этапах, он тем не менее регулярно пользуется услугами коллекторских агентств. "Обычно это происходит в том случае, если взыскание определенных сегментов становится нерентабельным по различным причинам. Например, в небольших и удаленных городах России иметь собственных специалистов по взысканию невыгодно в связи с небольшими объемами просрочки. Или коллекторы лучше, чем мы работают с определенной суммой долга. В таких случаях долг может быть передан во взыскание коллекторскому агентству", - пояснила "БО" директор департамента по работе с просроченной задолженностью банка "Хоум Кредит" Ирина Поддубная.
Виктор Черванев уверен, что кредитной организации выгоден баланс внешнего и внутреннего коллекшена: "Легкое взыскание происходит с минимальными затратами на уровне консультирования клиентов о способах оплаты и напоминания о просроченном платеже, чаще всего все решается одним-двумя телефонными звонками". Эксперт уверен, что "чем глубже просрочка, тем менее выгодно банку самостоятельно взыскивать долги с позиции соотношения расходов и доходов".
Сергей Ларченко рассказал "БО", что если банк умеет результативно осуществлять на любой стадии взыскания самостоятельно, то ему незачем передавать решения этой задачи на аутсорсинг. "Другое дело, что грамотное сочетание внутреннего и внешнего сервиса может дать желаемый результат. Пример: выездное взыскание в городе, где выдано незначительное число кредитов. Есть неплатящие должники, но их слишком мало, чтобы было экономически оправданно держать своего специалиста выездного взыскания". В такой ситуации аутсорсинг будет разумным решением. Другая область его применения - "измеритель успешности работы внутренней службы взыскания. Если при прочих равных банк собирает просроченную задолженность лучше (или дешевле), чем коллекторское агентство с хорошей репутацией, значит, в банке умеют это делать, и передавать большие объемы на аутсорсинг не следует".
Рынок взысканий в 2015 году: рост или снижение
Одна из тенденций 2014 г. - большинство активных игроков стали чаще передавать портфель на аутсорсинг, при этом средний срок просрочки снизился со 120 до 60 дней. Некоторые банки стараются отдать портфель в работу коллекторам на самой ранней стадии - вплоть до 10 - 15 дней. Сохранится ли данная тенденция в 2015 г. и смогут ли коллекторские агентства заработать больше на взысканиях, чем в 2014 г.? По этому вопросу мнение опрошенных "БО" участников рынка разделилось.
Вице-президент НАПКА Елена Докучаева рассказала, что объемы задолженности по банковским кредитам физических лиц будут расти и дальше. Рост на фоне стремления кредитных организаций сократить свои операционные затраты неизбежно приведет к росту объемов передачи задолженности на взыскание коллекторским агентствам уже на самых ранних стадиях ее возникновения. "Мы предполагаем, что в 2015 г. рынок аутсорсинга услуг взыскания вырастет не менее чем на 35% (в 2014 г. рост составил 29%). Однако улучшения качества передаваемых портфелей нам, к сожалению, ждать не приходится", - озвучила она "БО" свой прогноз.
По мнению Павла Михмеля, в 2015 г. рынок цессии сохранит тенденцию на увеличение объема продаваемой просроченной задолженности банковских заемщиков, "предположительно, рост будет иметь тот же темп".
Отдельно эксперт отметил тот факт, что на рынок более активно будут выходить микрофинансовые организации. "В 2014 г. объемы долгов, выставленных на продажу, увеличились вдвое от этих компаний", - пояснил он. Также, по его прогнозу, будет увеличиваться количество банков: "Новые игроки, вышедшие на рынок в 2014 г., начиная с тестовых сделок, в этом году будут наращивать свои объемы продаж".
А вот количество покупателей в 2015 г., по сравнению с 2014 г., может снизиться. "Возможно, кто-то покинет рынок или переориентирует свою деятельность. Появление новых игроков на рынке в текущей макроэкономической ситуации вряд ли возможно". А уже работающие на этом рынке компании, несмотря на рост объемов рынка цессии, получить сверхприбыль не смогут. "Затраты бизнеса будут только расти, поэтому объективно говорить о повышении рентабельности не приходится", - объяснил Павел Михмель.
Сергей Шпетер уверен, что в 2015 г. на рынке аутсорсинга не стоит ожидать появления новых зарубежных игроков. "Не слишком подходящее время, - пояснил он. - Возможно, последуют укрупнения через слияния и поглощения. Эта тенденция характерна для экономики с отрицательным ростом и снижением маржинальности бизнеса".
Сергей Кудабаев утверждает, что в 2015 г. "банки будут избирательнее подходить к сегментации портфеля, передаваемого на аутсорсинг. Кто-то, наоборот, увеличит долю портфеля, обрабатываемого внутри, кто-то будет раньше передавать коллекторам (зависит от эффективности и себестоимости), но в целом тенденция, скорее всего, сохранится".
По мнению Игоря Шкляра, банки, выбравшие в предыдущие годы стратегию передачи взыскания просроченной задолженности на аутсорсинг, "продолжат ее использование (хотя с точки зрения эффективности она вызывает серьезные вопросы), так как выстроить подразделение собственного сбора задолженности в условиях кризиса достаточно непросто по причине ее высокой стоимости".
Сергей Капустин считает: "В 2015 г., на мой взгляд, будет преобладать тенденция по выстраиванию работы с проблемными кредитами. Банки будут сокращать формальные сроки для передачи должника на следующую стадию работы по возвращению долга... Я ожидаю более интенсивного подключения "поздних" инструментов работы с просрочкой, в числе которых выездные группы коллекторов, судебное взыскание, а также реструктуризация долга".
Наша компания оказывает помощь по написанию курсовых и дипломных работ, а также магистерских диссертаций по предмету Банковское право, предлагаем вам воспользоваться нашими услугами. На все работы дается гарантия.